CHI SONO
Mi chiamo Marco Zanin e sono un consulente finanziario indipendente.
Aiuto le persone e aziende a gestire con consapevolezza il proprio denaro, senza pressioni commerciali, senza prodotti da vendere.
Non ho scelto questo lavoro. È stato il lavoro a scegliere me.
Mi sono avvicinato alla consulenza finanziaria dopo aver vissuto sulla mia pelle quanto possa essere difficile gestire risparmi importanti senza gli strumenti giusti.
Oggi sono uno dei primi 100 consulenti certificati CFP® in Italia e sono iscritto all’Albo unico dei Consulenti Finanziari (CFA) nella sezione dei consulenti autonomi.
Il mio obiettivo?
Aiutarti a costruire un rapporto più sereno con il denaro. Uno in cui tu sei al centro. Sempre.
I SERVIZI CHE OFFRO
Offro servizi di consulenza finanziaria personalizzati per privati, mirati a ottimizzare investimenti, pianificazione successoria, assicurativa e previdenziale. Inizia con un incontro gratuito per definire i tuoi obiettivi finanziari.
Supporto strategico, controllo di gestione, gestione TFR, gestione della liquidità e progettazione di strumenti di welfare.
Per aziende che cercano competenza e visione indipendente.
COSA MI DISTINGUE
- Sono indipendente: Non rappresento banche né assicurazioni.
- Lavoro solo per te: Nessun conflitto di interesse.
- Sono certificato CFP: Una metodo di pianificazione a 360 gradi, riconosciuto a livello internazionale.
- Semplifico: La finanza non deve essere complicata.
Ascolto prima di proporre. Ogni storia è unica. Anche la tua.
COME LAVORO
PRIMO INCONTRO GRATUITO
Conosciamoci, raccontami la tua situazione, senza impegno.
ANALISI A 360° DELLA SITUAZIONE
Mettiamo ordine su previdenza, budget, protezione, successione e patrimonio.
PIANO D'AZIONE
PER TE
Un piano personalizzato e costruito su misura per i tuoi obiettivi di vita.
MONITORAGGIO CONTINUO
Con area riservata. Ti accompagno nel tempo, aggiornando il piano in base ai cambiamenti della tua vita.
LA PARCELLA
Il primo incontro sarà sempre gratuito.
Dopo aver compreso le vostre necessità verrà indicato con chiarezza il costo del servizio.
I miei servizi sono disponibili con tariffari annuali o orari, senza conflitti di interesse. L’indipendenza è fondamentale: l’unico compenso che percepisco è dai miei clienti, senza costi nascosti
Resta aggiornato sul mondo della finanza
Ti ascolto e ti racconto come lavoro. Poi decidi tu.