La figura del consulente finanziario, rappresenta un professionista che segue il vostro cammino dal primo giorno di vita e che vi accompagna attraverso tutti i momenti chiave, serve a pianificare e realizzare i vostri obiettivi e bisogni attraverso la gestione finanziaria.
La parola indipendente inoltre ci caratterizza in quanto ci permette di non essere legati a nessuna rete bancaria o assicurativa e analizzare tutti gli strumenti nel massimo della libertà e dei vostri interessi.
- Primo incontro gratuito: è giusto prima comprendere e conoscere la persona con la quale si sta parlando, capire le vostre esigenze e sopratutto entrare in sintonia;
- Definizione degli obiettivi da raggiungere: i risparmi investiti sono un mezzo per raggiungere un obiettivo e questo deve avere un nome e una tempistica;
- Analisi approfondita della situazione finanziaria a 360 gradi: analizzerò la vostra situazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, anche preesistente, in modo da capire a quali rischi siete soggetti e verranno proposte le soluzioni più adatte per mitigarli;
- Impostazione delle soluzioni: una volta identificati i rischi vi aiuterò ad attuare tutte le azioni necessarie per metterle in pratica, assistendovi passo dopo passo nella scelta o mantenimento dell’intermediario e nelle procedure pratiche di acquisto e vendita;
- Monitoraggio: il vostro obiettivo sarà costantemente monitorato e riceverete aggiornamenti trimestrali e annuali in modo da poter tenere sempre sotto controllo la vostra situazione;
- Educazione finanziaria: Lo scambio di opinoni è il modo migliore per crescere, durante i vari incontri spiegherò sempre cosa stiamo facendo e perchè lo stiamo facendo, il “perchè si” non è accettato;
- Primo incontro gratuito: è importante capire che esigenze ha l’imprenditore e se posso fornire una soluzione adatta alle sue necessità;
- Analisi finanziaria e valutazione dei rapporti bancari: analizzo le vostre fonti di finanziamento in relazione agli impieghi e fornisco un prospetto analitico dello status di salute dell’azienda;
- Analisi di bilancio: Il conto economico e lo stato patrimoniale non devono avere segreti per voi quindi verrà fornita un’analisi precisa di tutti gli indicatori economici e di crisi aziendale, in modo da poter prendere le giuste azioni prima che sia troppo tardi;
- Monitoraggio: tutte le analisi possono essere ripetute in maniera trimestrale o annuale a seconda delle vostre necessità;
- Analisi e chiarezza: Fornire i dati è semplice, fornirli in maniera chiara non lo è. Le azioni che un imprenditore deve prendere devono fondarsi sull’aver compreso appieno l’attuale status, finchè non sarà così, io lavorerò per questo;
Per entrambi il costo del servizio verrà presentato una volta aver compreso le vostre necessità.
L’indipendenza è la parola chiave, il lavoro verrà svolto senza conflitti di interessi quindi l’unico compenso che percepirò sarà da voi, non ci saranno costi occulti o successivi se non precedentemente concordati.
i tuoi obiettivi di vita CONTATTAMI!