Mi chiamo Marco Zanin e sono un consulente finanziario indipendente.
Aiuto le persone a fare scelte lucide e sostenibili rispetto al proprio denaro.
Senza vendere prodotti.
Senza conflitti di interesse.
Con rispetto, ascolto e metodo.
Non avevo pianificato di diventare consulente finanziario.
È stata la vita – e non una strategia – a mostrarmi la strada.
Ho avuto la fortuna di crescere in una bella famiglia, mia madre casalinga, mio padre commercialista e una sorella più grande.
Dato che la passione per i numeri già si era manifestata, il percorso universitario e lavorativo sembrava tracciato: iscrivermi all’università di Economia e poi aiutare nell’attività di famiglia
Purtroppo però la vita ha altri piani: durante il mio primo anno di università, mio padre fu colpito da una brutta malattia.
Da quel momento, iniziarono a sorgere molti dubbi finanziari. Io, mia sorella e mia madre non eravamo in grado di gestire il patrimonio familiare, mancavano le conoscenze necessarie, così ci affidammo a una banca, una scelta che molti fanno senza pensarci due volte
Solo anni dopo, analizzando quei portafogli, ho capito che qualcosa non funzionava: troppi costi, troppa poca trasparenza e soprattutto troppe poche spiegazioni.
È lì che sono iniziate le domande. È lì che è iniziato tutto.
Dal lavoro aziendale alla consulenza indipendente
Dopo la laurea ho lavorato in contesti aziendali, una bellissima esperienza in una società di revisione dei conti e una multinazionale nel controllo di gestione.
Esperienze importanti, ma in cui faticavo a trovare il mio spazio e il giusto riconoscimento. Sentivo il bisogno di qualcosa di più autentico, di un modo diverso di lavorare e di crescere.
Durante il Covid, un nuovo capo mi ha permesso di abbattere alcune barriere d’accesso al mondo finanziario.
Ma il vero salto l’ho fatto quando ho scelto di investire nella mia formazione, frequentando il master di Consultique, studio leader nella consulenza finanziaria indipendente. Da lì in poi ho deciso di cambiare rotta: partita IVA, studio continuo, e un obiettivo chiaro in mente.
Oggi lavoro ogni giorno con l’obiettivo di rendere la finanza uno strumento al servizio delle persone, non il contrario.
Oggi
Sono un consulente finanziario indipendente.
Non vendo prodotti. Non rappresento banche. Non percepisco commissioni da terzi.
Sono uno dei primi 100 professionisti in Italia ad aver ottenuto la certificazione CFP® – Certified Financial Planner, un riconoscimento internazionale che attesta la mia capacità di integrare tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria:
- pianificazione previdenziale
- protezione assicurativa
- gestione della successione
- allocazione strategica del patrimonio
- sostenibilità degli obiettivi di vita nel tempo
- Creazione di portafogli di investimento
Sono iscritto all’Albo unico dei Consulenti Finanziari, sezione CFA, con delibera n. 2441 del 09.04.2024.
Come lavoro
Il mio metodo parte sempre da un’analisi completa della tua situazione attuale: patrimoniale, previdenziale e successoria.
Solo dopo aver definito gli obiettivi di vita, tutelato te e la tua famiglia, ottimizzato la parte previdenziale, costruisco con te un portafoglio su misura, che tenga conto di ciò che desideri oggi e di dove vuoi arrivare domani.
Scelgo la chiarezza.
Spiego, accompagno, metto ordine.
Non per stupire con promesse irrealistiche, ma per restituirti il controllo sulle tue decisioni finanziarie.
Credo che la semplicità sia l’unica strada per non perdere mai l’orientamento, due concetti accompagnano il mio modo di lavorare:
- “KISS – Keep it Super Simple”
- – Il Rasoio di Occam;
Perché lo faccio
Perché so cosa significa trovarsi di fronte a scelte importanti senza avere gli strumenti giusti, senza qualcuno di realmente affidabile al proprio fianco.
Voglio che tu sappia che un altro modo di fare consulenza è possibile: più umano, più libero, più competente.
Lavoro con te se…
- vuoi capire dove stanno andando davvero i tuoi soldi
- non sai come gestire le tue risorse
- vuoi sapere di più sulla pensione e vuoi fare ordine
- vuoi iniziare a investire, ma non sai da dove cominciare
- hai bisogno di qualcuno che non ti venda nulla, ma ti aiuti a scegliere bene
Il primo incontro è gratuito. Ricevo online o in studio.
Contattami utilizzando il form qui sotto, scopriamo se sono il consulente giusto per te.